1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作,并不断接近阴谋的真相,在又一次失去了琼以后,比尔发现了区间同班威医生的联系。
比尔在“区间”中逐渐拼凑出一个令人惊骇的真相。他发现,班威医生不仅仅是一名戒毒医生,实际上是某个国际犯罪组织的核心成员之一,这个组织通过毒品交易和人口贩卖来维持其庞大而隐蔽的权力网络。他们利用纽约作为其中一个关键节点,将受害者们从世界各地运送到这里,然后分发到不同的地方,其中就包括了“区间”。
在这个过程中,比尔意识到自己被卷入了一场远超个人理解范围的巨大阴谋之中。那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”,其实是由一位天才黑客改造而成的秘密通讯设备,它不仅能够帮助比尔写作,还能够解码来自世界各地的情报信息。随着比尔深入调查,他发现自己过去的一些看似偶然的经历,实际上都是这个组织精心安排的结果。
与此同时,“区间”的居民们似乎都有着各自的秘密。黑肉场场主表面上经营着一家普通的肉类加工厂,但实际上却是该组织的重要据点;美国作家和他的妻子则扮演着保护色的角色,为组织提供掩护;同性恋商人则是资金流转的关键人物。集市上的女人则是组织的眼线,负责监视所有外来者的动向。
在追寻真相的过程中,比尔遇到了另一个自称是琼的女人,她的出现让比尔陷入了更深的情感纠葛之中。这位新琼的存在究竟是真是假?她是班威医生阴谋的一部分,还是说她真的是自己失去的妻子?这些问题困扰着比尔,也推动着他继续前行。
最终,在一系列紧张刺激的对抗与逃脱之后,比尔揭露了整个阴谋,并成功地将其破坏。然而,代价也是巨大的——他失去了太多珍贵的东西,包括可能再也无法真正找回的琼。但在这场斗争中,比尔找到了新的使命:用他的笔揭露那些隐藏在黑暗中的罪恶,希望以此警醒世人,不让类似的悲剧再次发生。而在他背后,“克拉克诺瓦”依旧静静地等待着下一个故事的到来。
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